Belege sauber zuordnen
Neue Belege landen beim richtigen Mandanten und Monat. Unklare Fälle prüft Ihr Team.
Automatisierung für Steuerkanzleien & WP Mehr Beratung
Weniger Belegjagd
Automatisierung in der Steuerkanzlei nimmt Ihrem Team Routine ab. Belege werden zugeordnet, fehlende Unterlagen angefordert. Auch in der Wirtschaftsprüfung spart das Zeit in der Prüfungssaison.
Individuell für SiePersönlich mit Anton Pololin
Weniger Nachfassen, mehr Zeit für Mandanten
Unterlagen freundlich anfordern
Fehlt ein Kontoauszug, ist die Erinnerung schon vorbereitet. Sie geben sie frei.
Fristen im Blick behalten
Ihr Team sieht, welche Unterlagen bis wann fehlen. Nicht erst kurz vor dem Termin.
Anfragen geordnet annehmen
Anrufe und E-Mails von Mandanten landen sortiert beim richtigen Ansprechpartner.
EIN BEISPIEL AUS DEM KANZLEIALLTAGBelege für März
Belege für März
Zwei fehlen noch
So kann der Belegeingang eines Mandanten ablaufen. Klicken Sie sich durch die drei Schritte.
Belege März · Mandant 10482Eingang heute, 09:14
Guten Tag,
anbei meine Belege für März. Ich hoffe, es ist alles dabei.
ZUGEORDNET ZU10482 · Muster GmbHBelege / März · 2 Unterlagen fehlen
Erinnerung wartet auf FreigabeFehlt: Kontoauszug · Telefonrechnung
Schritt 1 von 3 · Belege kommen an
Welche Kanzleiprozesse
sich automatisieren lassen
Dokumenteneingang
Dokumente richtig zuordnen
Belege und Bescheide landen beim Mandanten. Unklare Fälle prüft Ihr Team.
Mandanten-Onboarding
Neue Mandanten sauber aufnehmen
Fragebogen und Unterlagen kommen vollständig an. Ihr Team prüft und legt an.
Fehlende Unterlagen
Unterlagen freundlich anfordern
Fehlt ein Beleg, entsteht eine Erinnerung. Sie geben sie frei.
Mandantenanrufe
Anrufe von Mandanten annehmen
Der Assistent notiert Anliegen und Rückrufwunsch. Steuerfragen klärt Ihr Team.
WIRTSCHAFTSPRÜFUNG
KI in der Wirtschaftsprüfung
In der Prüfungssaison kostet vor allem das Nachfassen Zeit. Diese Abläufe rund um die Prüfung lassen sich automatisieren.
WAS BRAUCHT IHRE KANZLEI?
Wann reicht ein KI-Chat?
Für manches reicht ein Chat. Mit Mandantendaten gelten aber strenge Regeln. So unterscheiden sich die beiden Wege.
KI-Chat
Mandantendaten gehören ohne Einwilligung nicht in einen öffentlichen KI-Chat. Sie müssten die Mail vorher anonymisieren.
Verbundener Ablauf
Die Mail wird dem Mandanten zugeordnet, ein Antwortentwurf liegt bereit. Dienstleister und Datenweg sind vorab vertraglich geregelt.
Nach dem KI-FAQ der Bundessteuerberaterkammer gehören Mandantendaten ohne Einwilligung nicht in öffentliche KI-Dienste. Das prüfen wir vor jedem Ablauf.
PROZESSAUTOMATISIERUNG IN DER KANZLEIErst ein Ablauf
Erst ein Ablauf
Dann der nächste
- 01
Wir schauen auf Ihren Kanzleialltag
Sie zeigen uns, wo Nachfragen, Belege oder Fristen Zeit kosten. Wir wählen einen Ablauf, der oft vorkommt.
- 02
Wir prüfen Programme und Berufsrecht
Wir prüfen Ihre Kanzleisoftware und ihre Schnittstellen. Wir klären Verschwiegenheit und Datenweg. Dann bekommen Sie ein Festpreisangebot.
- 03
Wir bauen und testen
Wir testen mit Beispielen aus Ihrer Kanzlei. Wo möglich, ohne echte Mandantendaten. Ihr Team prüft die Ergebnisse.
- 04
Sie arbeiten damit im Alltag
Wir zeigen Ihrem Team den Ablauf und überwachen den Betrieb. Danach entscheiden Sie, ob ein weiterer folgt.
Weitere Schritte für Ihre Kanzlei
Belege Mandanten zuordnenFehlende Unterlagen erkennenMandantenmails sortierenAnhänge richtig ablegenFristen vormerkenOffene Beleganforderungen anzeigenRückfragen vorbereitenAntworten nachhaltenPrüfungslisten vorbereitenDokumentstände anzeigenFormulare als Entwurf befüllenZuständigkeiten zuordnenMandantenpost zusammenfassenOffene Aufgaben sammelnEntwürfe zur Freigabe vorlegenÜbergaben dokumentieren
Fristen vormerkenOffene Beleganforderungen anzeigenRückfragen vorbereitenAntworten nachhaltenPrüfungslisten vorbereitenDokumentstände anzeigenFormulare als Entwurf befüllenZuständigkeiten zuordnenMandantenpost zusammenfassenOffene Aufgaben sammelnEntwürfe zur Freigabe vorlegenÜbergaben dokumentierenBelege Mandanten zuordnenFehlende Unterlagen erkennenMandantenmails sortierenAnhänge richtig ablegen
Prüfungslisten vorbereitenDokumentstände anzeigenFormulare als Entwurf befüllenZuständigkeiten zuordnenMandantenpost zusammenfassenOffene Aufgaben sammelnEntwürfe zur Freigabe vorlegenÜbergaben dokumentierenBelege Mandanten zuordnenFehlende Unterlagen erkennenMandantenmails sortierenAnhänge richtig ablegenFristen vormerkenOffene Beleganforderungen anzeigenRückfragen vorbereitenAntworten nachhalten
Was Kanzleien wirklich beschäftigt
bis 3 hmonatlich gespart bei ausgewählten Mandanten73 %nennen Effizienz als Grund für Digitalisierung68 %wünschen einfacheren Datenaustausch43 %arbeiten bereits fast ohne Papier54 %finden kaum Zeit für Digitalisierung
DATEV-Umfrage unter deutschen Steuerkanzleien 2025. Die Zeitersparnis stammt aus einer einzelnen Kanzlei bei ausgewählten Mandanten. Die Karten öffnen die Originalquellen.
KOSTEN & UMFANGWas kostet Automatisierung
Was kostet Automatisierung
in der Steuerkanzlei?
Sie bekommen vor dem Start ein festes Angebot. Diese Preise zeigen Ihnen den Rahmen.
Ein Ablauf
TYPISCHER EINSTIEGZum Beispiel Belege zuordnen oder fehlende Unterlagen anfordern.
Einrichtung ab1.500 €
ab 99 € / Monat
- Ein klar abgegrenzter Ablauf
- Einrichtung, Test und Einweisung
- Hosting und Überwachung
- Kleine Anpassungen im Betrieb
Typischer Rahmen: 1.500 bis 4.000 € Einrichtung. Dazu kommt der KI-Verbrauch. Wir schätzen ihn vor dem Start.
Mehrere Abläufe
Für Belegeingang, Onboarding und Fristen, die ineinandergreifen sollen.
Typischer Einrichtungsrahmen5.000 bis 15.000 €
ab 199 € / Monat
- Mehrere verbundene Arbeitsschritte
- Geprüfte Verbindungen Ihrer Programme
- Gemeinsame Tests mit Ihrem Team
- Betrieb und kleine Anpassungen
Der Umfang bestimmt den Festpreis. Dazu kommt der KI-Verbrauch. Ihre erwartete Monatssumme steht im Angebot.
Anrufe annehmen
Für Mandantenanrufe, während Ihr Team berät oder prüft.
Einrichtung ab990 €
ab 149 € / Monat
- Anliegen und Rückrufnummer erfassen
- Zusammenfassung per E-Mail
- 500 Gesprächsminuten enthalten
- Weitere Minute: 0,25 €
Einstiegsstufe ohne Termin- oder Softwareanbindung. Steuerfragen beantwortet der Assistent nicht.
Alle Preise netto zzgl. Umsatzsteuer. Der Betrieb ist monatlich kündbar. Das Erstgespräch ist kostenlos. Bei Abläufen mit KI kommt der Verbrauch dazu. Die Schätzung für Ihre Kanzlei steht vor dem Start im Angebot.
BERUFSRECHT · STAND SEPTEMBER 2026
Was § 62a StBerG und § 50a WPO verlangen
Mandantendaten sind Berufsgeheimnisse. Für Dienstleister wie uns gelten klare Regeln. Diese Punkte erfüllen wir, bevor ein Ablauf startet.
Das haben wir
schon gebaut
Für dialogguru: Content und PDF-Auswertung. Für uns: diese Website.
Case ansehen →1Blogartikel
pro WocheBlogartikel/Woche
↗Case ansehen →5LinkedIn-Posts
nach FreigabeLinkedIn-Posts↗PROJEKTEINBLICKKundenprojekt · Content & Social MediaSELF-CHECK + PDFKundenprojekt · Self-Check & PDF-AnalyseCase ansehen →1Self-Check zeigt,
wo es hakt↗Case ansehen →PDFPersönliche Analyse
als PDF↗
pro WocheBlogartikel/Woche
↗Case ansehen →5LinkedIn-Postsnach FreigabeLinkedIn-Posts
↗PROJEKTEINBLICKAus einem Thema wird ein Blogbeitrag. Daraus werden fünf LinkedIn-Posts. Sie geben alles frei.
Kundenprojekt · Content & Social MediaSELF-CHECK + PDFEin kurzer Check zeigt, wo es hakt. Aus den Antworten entsteht eine persönliche PDF.
Kundenprojekt · Self-Check & PDF-AnalyseCase ansehen →1Self-Check zeigt,wo es hakt
↗Case ansehen →PDFPersönliche Analyseals PDF
↗Fragen aus Kanzleien
Nein. KI übernimmt Routine wie Zuordnen, Nachfordern und Erinnern. Beratung und Verantwortung bleiben bei Ihnen. So sieht es auch die Bundessteuerberaterkammer.